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              【上海金司南金融研究院】中央經濟工作會議,能耗雙控出現重大調整

              時間:2021-12-20 13:16來源: 作者:上海金司南金融研究院 點擊:

              此次中央經濟會議明確表態,將能耗雙控逐步調整為碳排放總量和碳排放強度的雙控。這是中央能源管理模式的重大調整,將對地方政府、地方經濟和企業產生深遠影響。在此,為大家逐一分析及預測未來變化。

              01

              政策調整的原因

              近幾年,能耗雙控壓力持續增大,對不少地方經濟已經產生實質性影響。特別是上半年全社會用電量同比增長16.2%,導致三季度考核能耗雙控時,不少省份采取限電的辦法突擊完成任務。能耗雙控本意是希望地方政府能夠降低能耗同時保持經濟的發展,但是疫情造成經濟增長很不均勻,就會出現限電完成指標的現象。包括現在招商引資也常常受制于能耗指標導致項目難以落地。

              02

              政策調整的目標

              能耗雙控是為了控制排放的增長,如果電力的增量部分是來自綠色電力,那么不僅不需要限制,反而應該越多越好。這次的政策明確未來的考核不再是單獨的用能總量,而是考核碳排放總量和單位GDP的碳排放強度。如果地方政府能夠有能力把增量部分都變成零碳能源,那么將實現“經濟增長+用能增加+完成指標”的完美場景。 

              03

              地方政府的轉變迫在眉睫

              目前能夠使用綠電的途徑只有2個,外購綠電和本地自產綠電。因此地方政府的任務就是,盡可能在可承受的范圍內多去外省采購綠電,盡可能開發自己范圍內的綠電。

              本地開發方面,地方政府要求落地項目帶產能的模式將出現調整。地方政府會發現,與其要求帶產能,不如更低的電價對本地經濟的拉動作用更大。轉變的節點會出現在光伏產能擴張的中后期,繼續擴產的風險逐步加大,不如用低電價的綠電更實惠。目前,光伏產業鏈擴張剛開始,地方政府要求帶產業投電站的情況不會緩解,大家對此要有清醒的認識。

              分布式會被提到更重要的位置,不僅工商業、戶用、各種可利用的屋頂都要能用盡用,分布式的量到了一定程度,會出現新的能源場景,非常有利于新技術的應用。對于沿海的省份,如果可以不受能耗指標的限制,海上風電也將成為可選擇的電源之一。此前我們對海上風電的發展一直偏悲觀,但是如果以碳排放來考核東部省份,海上風電的機會將大大提高。

              04

              綠電成為剛需

              上一次兩網組織的綠電交易,綠電溢價達到每度電2-3分錢,以碳市場的CCER價格來看,已然不低?,F在的政策是超額消納可再生能源之后,超過最低權重的部分不計入當地能源消費總量考核,這樣綠電的價格不能完全等于CCER的價格,至少應高于CCER的價格,綠電的價格必然進一步上升。

              05

              綠電的價格跟隨火電上漲

              消納形勢大大改善

              短期內,由于火電基于標桿電價上漲20%,導致火電和可再生能源的價格出現倒掛,即火電更貴,綠電更便宜。那么,電網天然有動力采購價格更低的綠電,在當前綠電市場由于并不考核出力曲線,買賣雙方只是報量報價,綠電漲價0.1元還比用戶在電力市場買火電更便宜,那么綠電的消納更不是問題了。

              06

              用電企業

              用電企業過去不直接背能耗指標的考核,但是未來肯定要主動完成新的雙控考核。如果能提供證明企業所采購的是綠電,在碳排放核算的時候可以不計入,另外在拉閘限電的時候有可能會區別對待。部分地區已經實施,購買的綠電部分不受限電影響。未來大型的企業有針對性的共建可再生能源電站或者出現10年以上的長期采購綠電的協議是大趨勢。特別是疊加氫能,對化工行業的影響明顯。

              07

              結  尾

              接下來的電力市場將從草原逐步生長成熱帶雨林,無論企業還是地方政府都需要加強自身的電力知識儲備和管理能力,否則僅電費支出一項,就會與競爭對手拉來差距,不利于企業和當地經濟的發展。


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